影片改编自艾拉·莱文的同名小说，讲述1968年著名恐怖片《罗斯玛丽的婴儿》的前传故事。年轻舞者Terry Gionoffrio（朱莉娅·加纳 Julia Garner 饰）遭受了毁灭性伤害，当一对富有的老夫妇承诺给她成名机会后，她发现自己被黑暗力量所吸引。
在星巴克工作的山姆（西恩•潘SeanPenn饰），虽已成人，但智力水平只有7岁。一次偶然，他收留了一个流浪女。该女子帮山姆生下了一个女儿后消失得无影无踪。他给女儿取名叫露西（达科塔•范宁DakotaFanning饰）,因为他最喜欢甲壳虫乐队的《天空中戴钻石的露西》。他非常疼爱自己的孩子。露西在山姆的细心呵护下慢慢地长大了，她发现爸爸不能看懂稍微复杂一些的故事。她在拒绝长大，希望和爸爸一样。父女两的生活是那么幸福。地区的教育官员发现了这个特殊的家庭，他们认为山姆没有能力照顾露西，于是把露西带走了。伤心极了的
男孩亚历克斯（温斯洛·费格雷饰）是一位恐怖故事迷，他被邪恶的女巫（克里斯滕·里特饰）囚禁在魔法公寓里，要想活下去，他必须每晚讲一个恐怖故事。他与同样被囚禁在此处的亚丝敏（莉娅·朱厄特饰）联手，寻找逃脱的方法。
9月，伴随着秋天到来的，似乎还有戏剧导演凯顿（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）的孤独，因一次意外的受伤，凯顿陷入了无休止的诊疗，不停拜访各专业医生；另一方面
霍维（艾伦·艾克哈特 Aaron Eckhart 饰）和贝卡（妮可·基德曼 Nicole Kidman 饰）原本过着悠哉快活的中产阶级生活，夫妻恩爱，儿子丹尼乖巧伶俐，但是一场车祸夺去丹尼的性命，
因家庭财政危机，单身妈妈露茜（Dianne Wiest 饰）不得不带着两个儿子——麦克（Jason Patric 饰）和山姆（Corey Haim 饰）来到加利福尼亚某偏僻的海滨小镇桑塔卡拉居住。
吉尔（史蒂夫·马丁 Steve Martin 饰）最小的儿子凯文（Jasen Fisher 饰）因为性格极度内向而被学校老师劝退回到了家中，这可急坏了吉尔。为了帮助凯文重拾自信，吉尔天天陪着凯文玩
伍迪艾伦又一探讨人性的小品佳作，戴安和男友洛伊去探访女儿莲恩，莲恩爱上邻居彼德，但彼德爱的却是莲恩的好友史蒂芬妮。霍华对莲恩有好感，但却不敢表达。这六个人在某个夏日周末全都聚在一块了，而一连串的精
