1920年代，为躲避中国大陆动荡不安的时局，一代功夫名家费柴（胡枫 饰）携子玉书（钱嘉乐 饰）来到香港，出于安全考虑，费柴隐姓埋名做了一名剃头匠，收入虽微薄却好在平安。唯一令费柴烦心的是玉书无心向学，贪读漫画，责骂多次亦无效。 某日，玉书来到警司家，无意间发现他正与黑帮分子王正利做贩卖人口的非法生意，非常气愤，又见王正利欲对警司下女小茹（罗美薇 饰）不轨，玉书再也抑制不住愤怒，一番打斗，小茹被救出，玉书得罪警司与王正利。其后，费柴与玉书再无宁日，就在两人无法招架恶势力一方狠毒的蝎子功时，漫画书帮上大忙。
年轻有为的广告设计师卢家耀（梁家辉 饰）在一次阻止不良分子寻衅滋事中失手伤人，被判服刑三年，在狱中，他因个性憨直得罪了黑帮老大，受尽欺辱，老囚犯钟天正（周润发 饰）看不过仗义相助，两人结为患难之交。钟天正原本有完好家庭，只因嗜赌成性才误杀妻子，身陷囹圄的他追忆往事时后悔不已，决心走出高墙后重新做人。然而，因为替卢家耀出头，他得罪了狐假虎威心狠手辣的典狱长（张耀扬 饰），自此卷入狱中恶势力的漩涡，走投无路之际，他放弃了“能忍则忍”的处世哲学，决意以暴施暴。
青年张健康（张卫健 饰）靠画漫画维生，然而他的作品天马行空缺乏逻辑，导致单行本严重积压，社长和同事处处挤兑他，健康本人也为寻找灵感苦恼不已。饮料店小妹对健康暗恋已久，健康的母亲为了唤醒健康的灵感也在做着徒劳的努力，对女人们漠不关心的健康从《一本漫画闯天涯》中得到了启发，将希望寄托在形似黑道中人的新邻居包尾达（吴孟达 饰）身上，健康央求包尾达带他搜集黑道素材，包尾达因健康而受黑道兄弟侮辱，甩手不干，无奈健康的母亲风情万种，二人勾搭天雷地火，包尾达为了健康的母亲只得再为健康引路，这次二人意外见证黑道血腥现场，
建筑设计师骠叔（董骠饰）在行业内辛勤工作二十年，最近因一单设计受到老板赏识，升迁之余，更获赠一幢山中别墅的使用权。骠叔与妻子（狄波拉饰）兴高采烈的告别了拥挤的旧屋，携大女儿阿珍（李丽珍饰）、阿珍男友大旧（何启南饰）探访别墅，虽然家具需要重新添置、阿珍又在别墅中看到可疑的黑影，但难掩一家人的乔迁之喜。然而不久别墅中便发生众多可疑之事，凌乱的阁楼中似乎潜藏着对骠叔一家不怀好意的鬼魂，大旧请来的捉鬼专家被鬼物肆意整治后，骠叔欲为恶鬼拍照却被鬼上身，受恶鬼影响的骠叔愈发暴躁。在这一家人要将恶鬼生前的悲剧重演之时，
1962年，内地正值经济困难时期，随难民潮逃到香港的汕头青年吴国豪（吕良伟）因不甘被黑帮欺凌，投靠黑帮大佬肥波（郑则士），几场拼命的血战后，他被肥波重用，在黑帮中确立下地位，势力越来越大。渐感威胁的肥波设局令吴国豪被毒枭追杀，虽没使其毙命，却也让其残了一条腿，但他自己终被对方设计陷害锒铛入狱。靠雷总华探长夺位，吴国豪接下肥波所有地盘，成为黑帮四大家族之首，又因他愿出钱替为其效劳的警界中人买探长做，警署成为他贩毒的保护伞。然而随着1973年（香港成立廉政公署）的临近，加上他因位高权重狂妄自大导致众叛亲离，其
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