1949年江城解放前夕，我地下党员李虎为了阻止敌人对江城的破坏，打入敌人内部获得了重要的情报，被关押在牢房中的李虎和特务头子侯老大成功越狱。侯老大是国民党军统特务组织潜伏在江城的一个负责人，李虎协同侯老大越狱，就是为了趁侯老大将军统特务召集起来行动之际，将此特务组织一网打尽。同时，侦察科长石岩发现侯老大作为一个特务组织的头子，越狱是为了实行有更大计划的阴谋。而石岩恰好又是李虎的单线联系人。狡猾的敌人同时也在共产党的内部安插了特务卧底，并多次制造假消息，迷惑共产党的破案方向，这使得石岩与李虎的侦破工作难上加
解放前，北京龙须沟是条臭水沟，沟旁住满了各式各样卖力气、耍手艺的下层劳动人民。这些居民经常遭受国民党、恶霸、流氓的迫害和恶劣环境的威胁，生活凄惨。为人耿直正派的老艺人程宝庆，原在一家茶馆里唱单弦，因拒绝到恶霸黑旋风家唱堂会，被其爪牙打伤，逃到龙须沟居住，靠妻子程娘子摆烟摊过日子。程宝庆满怀忧愤，但人们不理解他，都叫他疯子。只有程娘子忍辱负重，希望丈夫能等到再出头的日子。小恶霸冯狗子抢了程娘子的烟。同院的三轮车工人丁四也受到恶霸欺凌。正直的泥瓦匠赵老头为他们打抱不平，无济于事。不久，丁四的女儿小妞子掉进了脏
在第一部的结尾，安慧脑疾发作，被送进手术室。夏中林闻讯赶来，医生告之安慧病情极重，只能进行开颅手术，手术将异常危险。经过漫长的等待，手术终于结束，但医生告诉夏中林，安慧脑伤极为严重，根据国内现有水平，无法根治，此次手术只能采取保守疗法，暂时延长安慧生命，但安慧依旧昏迷。医生向夏中林推荐了美国和欧洲几家医院，但这种手术费用极高，且依旧有极高的危险。但如果不进行手术，昏迷时间一长，必然转为植物人。夏中林别无选择，立即联系医院，并回公司筹集巨款，亲自带安慧出国治疗。几个月后，夏中林独自一人回国，孟小云到机场迎接
1996年3、4月间，白宝山（丁勇岱饰）连续在北京犯下重案，事情惊动了党中央，公安部责成北京市公安局限期破案。白宝山原本有一个幸福家庭，因一念之差走向歧路，83年“严打”期间被判刑劳改。伹十余年的牢狱生活非但没让他改邪归正，反而使他性情更加走向极端。出狱后，他密谋实施了袭击军警、抢夺枪支，所犯罪行为北京建国以来罕见。手中有枪的白宝山变的异常凶残，他的两个患难狱友就因和他发生几句口角，即被他送上了黄泉路，连同案犯吴子明也被他残忍杀死。之后，迫于警方压力，他逃往西北地区，一连杀死了7名无辜群众，正义的天网拉开
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