江湖术士茅山明（吴耀汉饰）法术不精，鬼点子倒层出不穷，经常带着大宝（吕方饰）、小宝二鬼骗吃骗喝。在为富豪谭百万驱鬼之时遇到厉鬼，连夜逃走。深夜时分，茅山明闯进以寂静之村。时村庄遭受邪祟马贼骚扰，戒备森严。茅山明被保安队长（楼南光饰）误作马贼抓获，幸亏道长九叔（林正英饰）及时出现才逃过一劫。正在此时，马贼杀到，经过一场大战，村民成功将马贼击退。因一场纷争，大宝小宝被九叔收去。茅山明从此认识到人鬼殊途的道理，决定和二鬼分手，然大宝却被擅长法术的马贼虏去……
洛基在美国念书，趁着放暑假回台北，和他阔别多年的玩伴小辣椒、土蛋、二齿、孙小毛、小盖仙、小胖叙旧。某日，七小福在西餐厅用餐时，小辣椒发现有人在餐厅拔枪，告知朋友却无人相信。隔日，一群人在逛街时，遇见一人身受重伤，临死之际交付一颗钻石给小辣椒，请求务必交给一位名叫江海伦的女子手中。但是，七小福和江海伦素未谋面，唯有用尽各种办法寻找胸前戴花，大腿上有颗痣的女人。而且，价值连城的钻石在七小福身上，引起黑帮老大朱温的注意，于是派出帮众前往拦截。此时，让七小福推进一场惊天动地的危机之中……
豹叔收养了朋友的儿子阿定，与自己儿子阿国情同手足。长大后阿国成为学业有成的警官，阿定成为杨东海的得力助手。杨东海实为黑社会头子，贩卖军火，走私鸦片，在他知道阿定想离开他之后，没有放过他，使其成为黑吃黑的牺牲品。
朱宝意的角色叫阿嫚，是一个怕事的乡间女人，汤镇业饰（阿龙），是一个满不羁的人，但对阿嫚是真心的，亦希望带阿嫚远走高飞．．．是一套满好看的电影，有两场较大胆的激情戏，其中一场是阿嫚和阿龙的初次偷情，
