2000年，秘鲁总统藤森宣布辞职，他的极权统治也从此结束。然而，因连年的恐怖袭击和高压统治，底层百姓的身心已经承受无数创伤。秘鲁境内某偏远山区，少女法斯塔（Magaly Solier 饰）的母亲年轻时曾遭到恐怖分子的强暴，继而感染一种名为“伤心的奶水”的怪病。病入膏肓之际，母亲独独担心因哺乳而可能受到传染的法斯塔。母亲去世，法斯塔远离家乡和悲伤，来到小镇上一个女钢琴家的别墅打工。她似乎对周遭一切都不关心，只一心关注自己随时可能失去的生命，和前景模糊的未来……本片荣获2009年柏林国际电影节金熊奖及国际影评
在开出租车的时候，马加利亚内斯意外的再次遇见了瑟琳娜，那个在20多年前，与现在完全不同的环境下初次相遇的人。马加利亚内斯想要竭尽所能帮助她渡过眼下的难关，这对他来说也是一种自我救赎的要求。可结果却发现瑟琳娜宁愿放弃所拥有的一切也不愿意接受他的帮助。
影片故事发生在中美洲的玻利维亚，也就是《虎豹小霸王》的两位主人公最后丧生的地方。山姆·夏普德扮演的美国男子杰克·布莱克索恩（Blackthorn）以养马为生，感到死期不远的他决心回到美国。在途中杰克与爱德华多·诺列加扮演的逃犯相遇，两人渐渐建立起了不一般的友谊。本片堪称《虎豹小霸王》的后传，是西班牙电影中并不常见的西部题材，由美国男星山姆・夏普德与西班牙帅哥爱德华多・诺列加合演。“西部题材事实上是一种道德题材，角色面临的选择简单而纯粹，生与死亦或是自由、诺言、忠诚、勇气、正义甚至是爱”，导演马泰奥・吉尔称
