七月七,牛郎携一双儿女到天河与织女相会。突然一不明飞行物(飞碟)冲断鹊桥,织女失足坠向人见。飞碟将织女吸入飞碟,降落在长城脚下。织女逃出,随外星人假扮的牛郎而去。牛郎在仙人指点下来到长城,遇到热心的导游女。因为外星人作怪,二人四处不见织女踪迹。牛郎挂念孩子,返回天庭。假牛郎在四大金刚面前露出马脚。织女知道受骗,急反天庭。途中,遇到一架飞机遇难,织女舍身相救,巧遇女导游,得知牛郎下落……
观世音的前世慈航大士面对佛祖立下宏愿,转世人间度醒众生,点悟从善之道,使众生脱离苦海。正当慈航大士转世妙庄王国三公主妙善时,黑衣魔女(即魔鲤)亦翻卷乌云,包围祥云一起落入妙庄王的寝宫,言三公主乃妖