在人与妖怪之间过着忙碌日子的夏目,偶然与以前的同学结城重逢,由此回忆起了被妖怪缠身的苦涩记忆。此时,夏目认识了在归还名字的妖怪记忆中出现的女性·津村容莉枝。和玲子相识的她,现在和独子椋雄一同过着平稳的生活。夏目通过与他们的交流,心境也变得平和。但这对母子居住的城镇,却似乎潜伏着神秘的妖怪。在调查此事归来后,寄生于猫咪老师身体的“妖之种”,在藤原家的庭院中,一夜之间就长成树结出果实。而吃掉了与自己形状相似果实的猫咪老师,竟然分裂成了3个——!?
十九世纪中叶,维多利亚时代的大英帝国,工业革命方兴未艾,理性与进步似乎凌驾一切,标志了人类文明昂首进步的无限可能。就在第一次万国博览会揭幕前夕,住在伦敦的13岁少年雷•史汀(铃木杏AnneSuzuki配音)突然收到发明家祖父(中村嘉葎雄KatsuoNakamura配音)从美国寄来,称之为“蒸气球”(SteamBall)的神秘动力装置。同时间,英国情报组织,以及一个名为奥哈拉基金会的黑暗组织,都觊觎“蒸气球”所蕴含的惊人力量。雷因此而突遭一伙身份不明的人的袭击,雷只好带着金属球,踏上逃亡之路。为寻求真相雷来