来自台湾的青年海生（李乾铭 饰）深受二战时期日本军国主义思想的影响，满腔热忱的加入了日本特别纵队奔赴大陆参战。但是，当他亲眼目睹了日军残杀中国平民的暴行后，他却一心只想逃回家乡。在回乡的路上，海生
民国1924年，7岁的袁世勇在贵人尚小云老板的帮助下加入富连成科班学习京剧。八年大科，受苦受罪。出科后，世勇跟随尚老板到各地演出。几年之后，世勇回到家乡。巧遇了青梅竹马的伙伴秀珍，两人一见钟情。但两人的恋情受到了儿时伙伴刘三以及两家父母的反对。1937年，抗日战争爆发，世勇坚决与日本侵略者对抗到底，刘三为了争夺秀珍当了汉奸。并陷害世勇入狱，最后幸得世勇儿时的师傅解救。得以逃到山西。几年之后，世勇加入了中国共产党，并在武生大会上得到了“京武至尊”的牌匾。
袁志勇杀死日本军政要员后被追杀，在上海一平民小楼里落脚，认识了当地帮会并争取到了他们的力量共同抗日。圣子继续追查袁志勇的踪迹伺机寻仇，在袁志勇危难的时刻，抗联的战士及上海黑帮的爱国人士出现解救了志勇……
“狼神爷”的传说在太平镇四里八乡一带流传甚广，据说在他出世那一天，双亲不幸被狼群咬死，他被母狼叼去抚养长大，最后被猎人射杀而死，之后冤魂作怪……
二战期间，受日本军国主义思想影响的海生，作为日本特别纵队的一员赴中国大陆参战。期间海生目睹了日军残杀中国平民的暴虐行径，想要逃回家乡。这时，海生遇到宁毓等四个女孩，迫于无奈答应送宁毓她们去已经被日军占领的南京城。一路上海生保护着宁毓他们，还要躲避特别纵队队长山本一郎的追杀，四个女孩中的三人相继死去，最终有日本血统的樱子也看清了日本军人的真实面目。海生奋力掩护樱子逃出重围……
周择民正和朋友切磋武艺，突然接到武术学校来的电话，宋老师问他，他女儿珊珊是不是回家了，因为珊珊和同学们发生矛盾，出走的很突然。周择民根本就没看到珊珊回家，便问同在武校上学的儿子亮亮，知不知道妹妹的下落。珊珊究竟去了哪里？正在周择民倍感焦急的时候，他的老父亲收到一封匿名信，里面有半截发夹，信中约周择民见面，并言称和他算一笔“旧账”。看着信中的字迹，周择民浓眉紧锁，想起一段伤情往事……
1937年左右，中国大地上政治风云变幻，北平更是被日本的铁蹄践踏的千疮百孔。京剧武生袁志勇号称京城第一武生，是京城的红角儿，北平的老百姓都十分喜爱袁志勇的戏。就连日本人也不例外，日本驻北平特派史中野良木和他的女儿中野爱就是其中之一，中野爱在北平化名为付小爱，并常常穿着中国女孩的服装来听袁志勇唱戏，渐渐对袁志勇产生了爱慕之心。
故事发生于20世纪30年代的民国年间，城防司令身边一名副官张铁翼在寻找失散的妹妹时，无意间陷入一场命案，被怀疑成杀人凶手，只好设法逃避追捕，暗中秘密追查这一命案，当他成功破解后，却发现一个残酷的真相……
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