兄弟患难二十载，知人知面不知心……仇恨交织，展开一场激烈的厮杀
点苍掌门一阳子携弟子马君武去九州府参加武林大会，途中君武结识了骑鹤美女白云飞，双方互生情愫。武林大会由官方主办，试图给武林中各门派划出势力范围。天龙帮为新兴门派，势力已凌驾于六大派之上，帮主苏鹏海飞扬跋扈，大会主持人燕云十八骑之首曹雄为此深感头痛。天龙帮用蝙蝠阵对付六大派，虽被白云飞的仙鹤击败，但各派均有多人受伤。马君武与白云飞为救众人，去找万年火龟。激战后，火龟胆却被半路杀出的的蓝小蝶抢走。二人追至海上大船，被蓝小蝶告知，白云飞本是前朝公主。战乱之际，蓝小蝶之父为救白，抛妻弃女十八年。蓝小蝶之母含恨死去
广州提督之子苏灿在考取武状元时，被人设计陷害沦为乞丐。因为丐帮四大长老杀了自己的教主，入主朝廷的天理教太乙真人四处迫害丐帮，加上丐帮帮主阵亡令打狗棒法失传，丐帮一时四分五裂群龙无首。在心仪苏灿的如霜暗中帮助下，传功长老选中苏灿为丐帮接班人，传以打狗棒法要诀。苏灿学艺成功后，成为新任帮主，开始团结各地丐帮会员自强，共同奋力对抗天理教。太乙真人欲拥兵自立，预谋在皇帝狩猎之时下手行刺，不料消息走露传到苏灿耳中。
从越南逃出的John（任达华 饰）在哥哥的菲律宾货轮上帮忙，谁知哥哥却从事杀人越货的勾当，赚钱无数却血债累累。某日，货轮前往香港途中，遭遇一群被困海上的越南难民。船员假意搭救他们，却在难民上船后亮出屠刀。John认出当年好友Garry（周景扬 饰），拼死将其救下，Garry则在撞击中失去记忆。
李伯爵虽然身为僵尸，却是一个善良的僵尸，因为不肯吸食人血伤及无辜，而日渐虚弱。一天，李伯爵邂逅了名为安娜的女子，安娜的温柔和魅力深深的吸引着他坠入了情网。一场意外中，李伯爵用自己的血救了孤儿柏林的性命，这一幕恰巧被安娜看见，李伯爵的身份曝了光。 安娜的哥哥冯仁玉是一个无恶不作的大坏蛋，他得知了李伯爵的血能够使人起死回生的消息，于是绑架了安娜和李伯爵。所幸李伯爵的仆人舍命相救才没使冯仁玉的阴谋得逞。然而最终，冯仁玉还是得到了李伯爵的血，在二十四小时之后，他将会变成刀枪不入不老不死的僵尸。
六年前，梁森告别心上人梅伊，来到后方参加地下党，梅则按照吴先生的安排成为夜总会歌女。1941年，太平洋战争爆发，世界局势动荡不安。梁森和革命同志重返上海公共租界，当晚便目睹五个日本和尚惨遭杀害的景象，而幕后指使者竟是日本人白川。梁尾随白川来至夜总会，两人发生搏斗，白川被杀，梁也多处负伤。养伤之际，梁森重逢爱人梅伊，旧情不断，难以割舍。白川之死激化租界内的矛盾，76局特务头子铁泽民对地下党进行无情捕杀……
毛小方（林正英 饰）和七姊妹堂堂主钟君（苑琼丹 饰）之间的矛盾由来已久人尽皆知，然而，钟君的弟弟钟邦（王书麒 饰）实则五世奇人，毛小方得知此时后十分想要收他为徒。一次偶然中，毛小方结识了名为杨飞云
毛小方（林正英 饰）和七姊妹堂堂主钟君（苑琼丹 饰）之间的矛盾由来已久人尽皆知，然而，钟君的弟弟钟邦（王书麒 饰）实则五世奇人，毛小方得知此时后十分想要收他为徒。一次偶然中，毛小方结识了名为杨飞云
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