张国荣在片中饰演一个爱好打鼓和音乐的青年,他向往将自己的音乐传播到四面八方,对于时常流行的音乐他认为是没有灵魂的,他在酒吧和音乐坊为喜欢音乐的年轻人演奏。有一天被一个制作人发掘,要捧他做明星,却设
清帝康熙自知不久于人世,决定传位于十四太子(莫少聪 饰)。没过多久十四太子忽遭逢蒙面杀手行刺,幸为其亲信曾静(徐少强 饰)所救。获知原来四太子(刘永 饰)早已觊觎帝位,于是派人行刺胞弟十四太子。四太子计划失败后,又出奇招,计划收买曾静,但是曾静不为所动,四太子无奈乃四处求贤,最终觅得文武双全之年羹尧(白彪 饰)相助,更拉拢反清文人吕留良(谷峰 饰)及其侄女吕四娘(刘雪华 饰)等,佯称若助其登上帝位,誓必履行“满汉一家”之协议……