9岁的人类少年莲(宫崎葵配音)痛失母亲,他拒绝亲戚的照顾,独自跑上熙攘的大街,偏巧遇到了偶然来人间寻找弟子的怪物熊彻(役所广司配音)。怪物界的宗师(津川雅彦配音)即将转生为神,接任他位置的人选将在猪王山(山路和弘配音)和熊彻之间产生,但是没有嫡传弟子让熊彻希望渺茫。借此机缘,莲闯入了怪物世界,他和熊彻之间争吵不断,可是在冲突的过程中似乎又渐渐认同彼此。转眼间莲(染谷将太饰)已成长为武功高强的落落青年,他无意中回到人间,重拾了失落已久的身份和感情。与此同时,决定宗师的日期一天天临近,谁也没有想到的意外却发生
本剧创作灵感来自于谷崎润一郎的《痴人之爱》,讲述了一个长达20年的复仇故事。这一切源于少年时期的一场相遇,少女真由子的隔壁搬来了新邻居一家,她与年龄相仿的百合一拍即合,成为了好友。然而,性格内敛的真由子总是被开朗奔放的百合夺去重要的东西,包括珍爱的项链,以及真由子身边最重要的人。成年后,贪得无厌的百合(高冈早纪饰)再次夺走了真由子(中山美穗饰)重要的人——初恋情人谅一(田边诚一饰)。百合怀上谅一的孩子,二人奉子成婚。他们的儿子直巳出生的那一刻,就成为真由子的复仇工具,跨越20年的复仇大幕正式拉开了。20年
在某国立大学念书的花(宫崎葵配音)与偶然来校旁听的男子(大泽隆夫配音)坠入爱河,即使对方是一名狼人,她也义无反顾投入对方怀抱。此后的岁月里,花先后生下女儿小雪和儿子小雨。谁知厄运突然降临,温柔的丈夫撒手人寰。柔弱而坚强的花竭尽全力抚养两个孩子长大,吃穿用度,衣食住行,无一不牵扯她的心思。而子女狼人的身份也迫使他们离开繁华大都市,前往宁静的山野乡村求生。他们在一栋古旧的民房内落脚,小雪顽劣张扬,小雨纤细内敛,姐弟俩以狼的身姿穿行于深山密林,享受着前所未有的快乐与自由。在此期间,以韭崎爷爷(菅原文太配音)为代