中年单身程序设计师马特决定要当父亲，通过面试找到26岁的咖啡店服务生安娜代孕生子。安娜因与家人关系僵化，搬至旧金山，她希望通过代孕能获得供自己完成学业的钱。在孕期马特积极介入安娜的生活，事无巨细，安娜也逐渐接受马特的亲密，彼此敞开心扉，建立了一段不太寻常的友谊。
剧中第一代埃及裔美籍穆斯林Ramy（Ramy Youssef饰）在政治分歧的新泽西作灵性旅程。在这埃及社区中分别有认为生活是道德考验的一群人，以及认为生活没有后果的千禧一代。
为了写出一个好的故事，一个有性瘾的记者米奇开始了解一个在酒吧揽客的应召女郎娜塔莉，而娜塔莉是斯坦福大学的毕业生，在她身上究竟发生了什么，随着对娜塔莉的了解逐渐深入，米奇发现自己慢慢爱上了娜塔莉..
