在青森开始做魔女！青森——在这片被丰饶的大自然围绕的土地上，有时会发生些不可思议的事情。木幡真琴15岁，魔女。和黑猫千户一同从横滨过来的她，开始在青森的亲戚家里修行。虽然现在还只是仅仅能飞上天空这种程度，但她仍然和表兄妹圭和千夏一起度过着充实的生活。
富山县南砺市城端地区是P.A.WORKS人气动画《真实之泪》的舞台，在《真实之泪》热播后该地区也迅速成为“动画圣地”的代表，吸引到众多FANS舞台探访。又一部由P.A.WORKS制作，以南砺市为舞台的短片动画《恋旅～True Tours Nanto～》正式发表，将从2013年4月28日开始在南砺市地区限定放送。
泽渡枫是个有些内向的喜欢摄影的女孩子。她使用父亲遗留下来的照相机拍摄的照片，让见到它们的人感到幸福，连结起人们的心灵。枫在高中入学时搬到有着与父亲之间的回忆的濑户内海小镇·竹原，并在那里与儿时好友塙薰重逢了，还结交了冈崎乃理惠、樱田麻音这些新朋友。四个人一同度过了高中一年级和二年级的时光，并在种种经历和邂逅当中一步一步地成长着。
这是一个描写喜欢摄影的高中一年级生泽渡枫和她周围的人的日常琐事的梦物语。泽渡枫是一个喜欢摄影的高中一年级生。这年春天，她搬到了濑户内海一个被青山和大海所包围的宁静小镇——广岛县竹原市。这是她去世的父亲童年生活的地方。这里有陈旧的街道，美丽的海景和善良的居民，当然，还有泽渡枫交到的新朋友们。在枫所拍摄的她所钟爱的这座城市的照片里，偶尔会看到玉响的存在。玉响是枫在拍摄时感受到幸福时候的光芒。幸福好像在一瞬间变成了具体的形状……而且这些照片总是能给大家带来幸福的感受。
在科学的世界被称为超能力，在宗教的世界则被称为魔术。这是一部混合了看起来不相容的现实与非现实的世界观的作品。一边是有着夸张技术的机械学园都市，又是充斥着圣书和炼金术的宗教世界，作者将这宛如水与油的两个世界观同时加入到了作品中，成为了一部另类的SF作品。
本作收录于2011年9月22日随原作第7卷特装版发售的同捆DVD，是早于TV动画第一季发行的原创作品（第0话）。
本作以“人类世界最后的故事”之旗号，描绘了某一天因未知病毒的肆虐，人类面临着灭亡的窘境。此时，只有13岁以下的孩子们不会被病毒所感染，而这些孩子被从地下都市出现的吸血鬼所囚禁，并作为血液的供方用于饲养家畜。两位主人公——百夜优一郎和百夜米迦尔试图逃离，结果只有前者逃脱，后者则因濒死之际喝下了吸血鬼的血而成为了吸血鬼。为了替米迦尔报仇，对吸血鬼抱着满腔憎恶的优一郎决定加入帝鬼军，开始了与吸血鬼的战争……
