铃木入间(村濑步配音)被双亲卖给了魔王沙利文(黑田崇矢配音),没想到沙利文因为没有子孙后代,所以对身为人类的铃木非常的溺爱。随着铃木渐渐长大,沙利文将他送进了恶魔学校巴比尔斯里深造,想要这所充满了恶魔的学校里生存下去,铃木的首要任务就是隐藏好自己的人类身份。大大咧咧冒冒失失的瓦拉克(朝井彩加配音)、外表御姐内心少女的阿萨兹勒(早见沙织配音)、看上去很聪明其实是个笨蛋的阿斯莫德(木村良平配音)、拥有强健的体魄和大条的神经的萨伯诺克(佐藤拓也配音),个性温柔而又善良的铃木很快就在学校里交到了好朋友。
在人与妖怪之间过着忙碌日子的夏目,偶然与以前的同学结城重逢,由此回忆起了被妖怪缠身的苦涩记忆。此时,夏目认识了在归还名字的妖怪记忆中出现的女性·津村容莉枝。和玲子相识的她,现在和独子椋雄一同过着平稳的生活。夏目通过与他们的交流,心境也变得平和。但这对母子居住的城镇,却似乎潜伏着神秘的妖怪。在调查此事归来后,寄生于猫咪老师身体的“妖之种”,在藤原家的庭院中,一夜之间就长成树结出果实。而吃掉了与自己形状相似果实的猫咪老师,竟然分裂成了3个——!?