江户时代某町,一下级武士不满上级食言,遂挥刀砍死长官,引起一片混乱。事后,中年武士中村主水(藤田まこと 饰)成为代罪羔羊,遭到降职减薪处罚。不久,年轻俊美的长官奥田右京亮(真田広之 饰)走马上任。
哥斯拉掉入三原山之后,日本过了5年平安的日子,但是自卫队为了以防万一,打算以哥斯拉的细胞为成分制造对抗哥斯拉的武器"抗核细菌"(ANB),以及将之前与哥斯拉对战时被摧毁的超级武
20岁的三田静香(药师丸博子 饰)是一名热爱表演的纯真女孩,她经常到公园的无人露天剧场练习演技。为了参演剧团的新戏《W的悲剧》,静香参加了主角的选拔考试,最终同期学员菊地香(高木美保 饰)获得出演