清康熙年间,年羹尧初露头角,却惹上官非,幸得四阿哥(即后来的雍正)相救并投其门下。其时,四阿哥的老师古绪道为给四阿哥争夺帝位铺路,在京成立了秘密机关,安排年羹尧潜伏到八阿哥身边成为卧底,藉以方便收集其朋党罪证。于是,年羹尧网罗江湖人物封还笑、关淮、关鱼娘等人,展开了险象环生的特务行动……此间,年与古之女古秀兰相恋,不料好友陆虎臣和另一女子湘红也相继卷入了这段感情之中……及雍正即位,年羹尧功高盖主,飞扬跋扈,虽贵为重臣,却不得人心,终于引来雍正的猜忌,雍正决定对其采取刺虎行动……年羹尧被赐死,倒在这场无声的
曾为清廷第一猛将苏灿(赵文卓 饰)抛弃大好前程回到家乡,本想自此钻研武学,开宗立代,和妻子袁英(周迅 饰)还有儿子从此不再分离,尽享天伦。不料因为上代恩怨,义兄袁烈(安志杰 饰)练就魔功,杀死苏父,并掳走苏灿妻儿。河滨一战,苏灿败北,性命攸关之际,妻子舍身相救,后又得遇隐居山野尝遍百草的高人于大姐(杨紫琼 饰)救助,两人得以保全性命。苏灿因右臂筋脉断裂而灰心丧气,终日醉酒逃避现实,在妻子的精心照料与鼓励之下,苏灿最终重新振作。苏灿与袁烈再次交手,一雪前耻,但因意气用事却未能及时救出被袁烈埋入地下的袁英。妻
七七事变后,毕业于日本陆军士官学校的前清贝勒瑞年返回天津参加抗战。天津抗战失利后,瑞年投入了国民党鲁西游击区冯竞先将军的麾下,也开始了和曾经被他拒婚的前清贵族小姐淑娟的恋情。在日军的进攻和内奸的破坏下,鲁西失守,冯竞先殉国,瑞年和淑娟几经周折,终于投身于八路军中。在经过了最初的不解、怀疑、甚至抵触后,瑞年渐渐认识到中国共产党的先进性和坚强的抗日决心,也认清了国民党顽固派的反动和腐朽,成长为一名光荣的共产主义战士和八路军高级指挥员;并在战场上,亲手击毙了卖国求荣的妹夫李海潮,战胜了昔日陆士的同学,强劲的对手