川北高原,群山重叠,风云变幻。1936年,红军为了北上抗日,沿着崎岖栈道,攀越断崖绝壁,来到金沙江畔。蒋介石反动派企图阻挠红军渡江,派遣特派员到黑河城与大土豪仇万里秘密勾结。仇万里调动地方反动武装阻击,又使出一个恶毒的离间计:命令手下爪仇九乔装红军,过江抢劫藏族大土司桑格的独养女儿珠玛,挑起大土司对红军的仇恨。珠玛生命危险,幸被红军前卫部队抢救下来。仇万里阻击红军失败,纵火焚烧黑河城里的粮仓,给红军留下一座烟火弥漫的空城。红军解放了黑河城,粮食得不到补充,同时,金沙江是天险江河,激流难渡,前有埋伏,后有追
1950年,西藏仍是与外界阻隔的秘境绝地,在解放军进军西藏途中,士兵华山只身落入藏区腹地,以一个热血方刚的汉族青年的身份懵懵懂懂地被卷入了一场蓄谋已久的血雨腥风。尽管被严密封锁,牧场上贵族老爷的马仍被一匹又一匹神秘盗走,宝马被毒杀,施害者神出鬼没,华山试图穿透迷障,却被卷入更深的迷局。