1937年，日军攻打山东，韩复渠部队撤离，山东部分沦陷为日占区，形势岌岌可危。1937年底，中共派共产党员杨毅明前往日占区山东徂徕，秘密发动武装起义，日军命特高科组长藤田修对起义进行破坏。杨毅明代号“下山虎”与泰安当地同志周望文接头。不料接头失败，周望文被日军捕获。杨毅明失去了联系上组织的方法。此时，国军第七十四师上尉连长常誉以为杨毅明是骗子，将其抓获。周望文行刑时间临近，同时被执行死刑的人员还有国军七十四师军人杨清泉，为了救人，杨毅明表明身份与常誉合作，劫了法场、杀了不少日寇。两人建立了深厚的抗日友谊。
来路不明的孤儿张二娃被退居二线的江湖大佬——“麻辣隔壁”的老板掰哥一手抚养长大。与店里年纪相仿小伙伴们组成“火锅军团”在市井除暴安良，惩奸除恶，自成一派。在张二娃24岁生日的时候，误打误撞地被卷入了伏藏师组织的恩怨情仇之中。伏藏师这个组织自唐朝开始成立，以历代行空为首，守护拥有巨大能量的法宝“摩尼珠”。经过了千百年，法宝与组织一直相安无事，但是后来族中出现了叛徒，盗走了“摩尼珠”，意图危害人间，只有卢氏后人才可以阻止灾难的发生。实为卢氏后人卢礼禅的张二娃本不想参与纠葛，但是为了救出被绑的掰哥、获得梦中情人
梁笑棠重返警队当教官，加入刑事情报科培育新一代卧底，并认识了聪明机警的古惑仔苏星柏。二人建立警察和线人的关系，合作无间，兄弟相称。但心思慎密的苏星柏只想凭借梁笑棠之力助自己登上坐官之路，而他和青梅竹马的女友大律师姚可可之间又若即若离，缺乏信任。另一方面，梁笑棠的上司周望晴督察很像他已故女友，因工作关系与梁笑棠日久生情。但二人感觉总徘徊在上司和情人之间，因而衍生不少冲突、矛盾与考验。周望晴与警司巩家培是师徒关系，二人觉得梁笑棠适应不了过于纪律的生活，直至苏星柏为上位牺牲梁笑棠的同僚，梁笑棠不惜身犯险境，重操
